以下の担当名は仕事上の役割を示します。専任部署の設置を前提とせず、兼務や外部支援を含めて、内容を判断する人と実行する人を決めてください。
結論：生成AIで創出した企画アイデアは、目的適合性・実現可能性・リスク・価値創造度の4つの評価軸で判断し、根拠と未確認事項を記録して比較します。チェック表だけで採用は決まらず、実際の顧客課題と実行条件を確かめて判断します。例外として、法令遵守が必須の領域や機密情報を扱う案件は、追加のコンプライアンス確認が必要です。
1. 評価プロセス全体の流れと役割分担
- 企画提案者（部門リーダー等）：AI生成アイデアの概要と期待効果を文書化し、評価依頼を提出。
- 評価を取りまとめる人（事業と業務の判断者）：評価軸の設定と最終判断。
- リスク管理担当：法的・情報セキュリティリスクの有無を確認。
- 技術の確認を担う人：実装難易度とシステム要件を評価。
- 財務担当：概算コストと投資回収見通しを検証。
2. 評価軸と判断基準の定義
| 評価軸 | 定義 | 判断項目例 |
|---|---|---|
| 目的適合性 | 企画が組織の戦略目標や業務課題にどれだけ合致しているか | 戦略マップとの照合、課題解決シナリオの有無 |
| 実現可能性 | 技術的・人的リソースで実装できるか | 既存システムとの連携可否、スキルマトリクスの確認 |
| リスク・コンプライアンス | 法令・社内規程違反や情報漏洩リスクがないか | 個人情報取扱規程との適合性、AI利用ガイドラインの遵守状況 |
| 価値創造度 | 期待される効果（業務効率化、売上向上、顧客満足度向上など） | 定量的指標の設定可否、定性評価の根拠 |
3. 評価時に確認すべき具体的項目
- 企画文書に「目的・背景・期待効果・前提条件」が明記されているか。
- AIモデルの選定根拠と、想定する入力データの範囲。
- 出力結果の品質管理方法（レビュー体制・検証指標）。
- 情報セキュリティ担当が指摘した「入力禁止情報」への対応策。
- 導入後の運用フローと、担当者別の承認プロセス。
4. 担当者別実務手順
企画提案者の手順
- AIプロンプトと生成結果を添付し、評価シートの「目的適合性」欄に記入。
- 想定利用シーンと期待効果を数値化できる指標で整理。
- 評価依頼を社内ポータルの評価依頼フォームに登録。
技術担当の手順
- 使用モデルのバージョンとAPI仕様を確認し、実装工数を概算。
- 既存システムとのインタフェース要件を洗い出し、技術的障壁を評価シートに記入。
- テスト環境での試験実行結果を「実現可能性」欄に添付。
リスク管理担当の手順
- 入力データに個人情報や機密情報が含まれないかチェックリストで確認。
- AI利用ガイドラインの「禁止事項」項目との照合結果を「リスク」欄に記載。
- 必要に応じて法務の確認を担う人へ追加確認依頼を発行。
財務担当の手順
- 概算費用（ライセンス料・開発工数・運用コスト）を算出し、評価シートの「価値創造度」欄に費用対効果の試算を添付。
- 投資承認フローに必要な予算枠の確保可否を判断。
5. よくある失敗と対処法
- 評価基準が曖昧：評価軸ごとに具体的なチェックリストを作成し、全員が同一基準で評価できるようにする。
- リスクチェックが抜け落ちる：評価シートに必須項目として「リスク確認済み」フラグを設置し、未チェックの場合は次工程に進めないようにロックする。
- 期待効果が定量化できない：事前にKPIテンプレートを用意し、観察できる変化と、確認に使う資料を決める。未確認の効果を数値で作らず、次の検証条件として残す。
6. 想定例（記入サンプル）
企画名：顧客問い合わせ自動要約AI
目的適合性：顧客満足度向上（問い合わせ対応時間短縮）を目指す社内戦略と合致。
実現可能性：既存CRMのAPIと連携可能、開発工数は中規模プロジェクトとして評価。
リスク・コンプライアンス：顧客IDだけでは要約の材料が不足する。問い合わせ本文の利用条件と必要な加工を確認し、未確認なら入力しない。識別子だけで情報保護が成立するとも考えない。
価値創造度：要約の修正と確認を含めた負担を試行で確認する。要約によって問い合わせ自体が減るとは仮定しない。
7. 短いQ&A
- Q：評価シートに数値は入れられませんか？
A：数値が入手できない場合は、定性評価の根拠を明示し、次回の実証フェーズで数値化を目指す旨を記載します。 - Q：法務の確認を担う人のチェックが遅れたらどうする？
A：評価プロセス開始時に「法務レビュー開始日」の目安を設定し、遅延リスクをスケジュールに組み込むことで、全体遅延を防止します。 - Q：AIモデルのバージョンが変わったら再評価が必要？
A：モデル変更は「実現可能性」欄の再評価項目として必須チェックに入れ、変更点を記録します。
企画の出発点が生成AIの提案である場合、課題が実在するかを確認する工程が重要です。想定利用者に現在の困りごとを聞き、同じ作業を既存の機能や手順変更で解決できないかを比較します。AIを使うことが目的になっている案は、支援したい行動から書き直してください。
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本記事の手順・確認項目は一般的な検討のための提案です。AIを使って草案を作成し、構成・表現の点検を行っています。個別の契約・運用条件は実際の環境に合わせて確認してください。